Um circo que perdeu sua lona em uma tempestade , tem seus artistas mambembes que percorrem o interior dos estados levando consigo uma cabana cigana e um mastro. Chegam em Diamantina no festival de inverno , montam a tenda e o circo pega fogo na praça do mercado. A jornada segue até Milho Verde e no belo Largo do Rosário alçamos vôo.

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